合利宝母公司仁东控股发布预重整投资协议公告，中信资本与多家财务投资人合计出资8.32亿元

10月22日晚，第三方支付公司合利宝的母公司仁东控股发布了两则重要公告。

第一则公告是关于仁东控股签署的预重整投资协议。第二则是中信证券针对仁东控股预重整投资人受让资本公积转增股份价格出具的专项意见。

根据公告内容，仁东控股的临时管理人依法选定了产业/战略投资人中信资本，以及由广州资产、招商平安资产、水木同德股权投资、丰汇投资组成的财务投资人联合体，作为仁东控股的预重整投资人。其中，中信资本出资1.5亿元，五家财务投资人合计出资6.82亿元，总投资额达到8.32亿元。

在预重整投资协议中，明确了广州中院裁定批准重整计划后，中信资本（作为战略投资人）将积极赋能仁东控股，推动其核心子公司广州合利宝支付科技有限公司实现以下经营发展目标：协助并配合合利宝申请跨境外汇牌照及境外支付牌照；利用中信资本的股东资源提升合利宝的竞争力；促进合利宝与中信资本体系内已投企业间的合作。

关于履约保证金及重整投资款的支付，公告指出，在按照《预重整投资协议》支付重整投资款时，中信资本或其指定主体已支付的履约保证金将自动等额转化为重整投资款，金额为1.495亿元。同时，其他财务投资人也以现金方式受让相应数量的股票，单价均为2.00元/股，具体金额分别为1.8亿元、1.12亿元、6631.232万元、1亿元和1.12亿元。

此外，协议还对履约保证金、重整投资款的支付、股份锁定承诺、违约责任等内容进行了详细约定。如果非因各方原因出现特定情形，任何一方都有权单方面解除协议。

公告称，本次协议的签署有利于公司预重整及重整工作的进行，但也存在一定的风险，如协议解除风险、公司后续是否进入重整程序的不确定性等。公司将密切关注相关事项进展并按规定披露。

值得注意的是，预重整投资人受让转增股票所支付的对价将用于支持仁东控股的经营发展，并支付重整费用、清偿债务等。预重整投资人将在重整完成后支持仁东控股做好持续经营。本次重整的目标是化解债务风险、实现仁东控股的良性发展。通过这次重整，公司的债务负担得以减轻，资产负债结构得到优化，资金实力得到增强。

除了现金对价外，预重整投资人还将提供其他有利于提升仁东控股价值的业务资源支持和赋能。战略投资人将依托其股东背景、被投企业资源及管理能力为上市公司赋能，快速修复及提升仁东控股的信用水平，推动后续资产负债结构的优化并促进债务重组方案的实施。通过产融协同的方式，最大限度地发挥产业资源的协同效应，不断提升上市公司的经营核心竞争力，助力公司在化债后的经营发展上迈上新台阶。

然而，专项意见也披露了仁东控股重整尚需履行的程序，进而揭示了三大项重整风险：预重整投资协议解除风险、预重整投资协议履行风险和其他风险。